מוגלי, שעזב את הג'ונגל, ומתגורר עם באנה בכפר בני האדם, נהנה בכל יום ורגע אך הג'ונגל לא עוזב אותו. הוא מתגעגע לחבריו הטובים, בלו הדוב ובגירה ושאר חיות הג'ונגל. לפעמים הוא גם מצליח לחצות את הנהר ולבקר בג'ונגל יחד עם באנה. (למרות הסכנה) עד לסוף הטוב והשמח ! לאחר הניצחון הסופי על שירקאן הנמר, הוא מצליח יחד עם באנה, ללמד את בני האדם וחיות הג'ונגל, לחיות יחד תמיד, בידידות, אחווה ואהבה הדדית.
משתתפים :
צחי נוי, שאול עזר, דודי בן סימון
הילה קסטלר, ועוד ממיטב השחקנים והרקדנים.
עיבוד ובימוי : שיראל אשרוב חכשורי
עיבוד מוזיקלי : דרור מרגלית
כוריאוגרפיה : מיכל שי.